分析ツールを入れる前に、いまの集計作業のどこが手作業なのかを切り分けます。
複数のファイルから数字を集め、貼り付け、形を整える。手順は決まっているのに自動化されておらず、担当者の時間だけが毎月確実に消えていきます。
販売、在庫、会計。それぞれ別のシステムやExcelにあり、見たい切り口で並べるには手作業でつなぐしかありません。
数字が並んでいるだけで、何が起きているかが書かれていない。受け取る側は解釈する時間がないので、結局見られなくなります。
どのセルがどう計算されているか、作った本人しか把握していない。担当が代わると、そのファイルは触れないものになります。
分析基盤を作るのではなく、いまのExcelのまま手作業を減らすところから伴走します。
データ基盤の構築から入りません。実際に使っているExcelと、担当者が毎月踏んでいる手順を確認し、その中で置き換えられる工程を特定します。
AIに任せるのは、集計の手順の実行と、結果の言語化までです。数字が正しいかの最終確認は人が行う運用にします。前月比などの重要な数字は必ず検算の手順を挟みます。
BIツールの導入は必要ありません。まずは毎月の集計1本を対象に、効果を確かめながら広げられます。
数字を出すだけで終わらせず、何が変わったか・次に何を見るべきかを添える形にします。レポートが判断に使われる状態を目指します。
すべてを一度に始める必要はありません。毎月必ず発生する集計から、1本ずつ着手します。
毎月同じ手順で作っている集計を、AIに手順ごと任せる形にします。担当者は結果の確認だけで済むようになります。
形式の違う表を並べ、共通の項目でつなぎます。手作業でコピーしていた部分がなくなります。
前月と比べて大きく動いた項目を抜き出し、考えられる要因の候補を整理させます。人はその中から当たりをつけられます。
グラフに添える説明文を用意します。数字が何を意味しているかが書かれるので、受け取る側が読めるようになります。
去年と比べて不自然な値、桁が違う値、抜けている期間。人が気づきにくい異常を先に洗い出します。
誰がどう作っているかが分からないファイルの中身を読み解き、手順書として残します。担当が代わっても引き継げます。
同じ「集計・分析」でも、詰まる場所は業種によって違います。御社の業種のページもあわせてご覧ください。
お問い合わせから最短2週間で着手できます。まずは無料相談で、御社の状況をおうかがいします。
フォームからご連絡ください。初回のご相談・お見積りは無料です。
いまどんな集計を毎月作っているかをうかがい、AIに任せられる工程を整理します。
効果が大きく、始めやすいところから着手順を決めてご提案します。
御社の書式や言い回しに合わせて、そのまま使える形に整えます。
使い方の共有と改善を繰り返し、現場で当たり前に使われる状態にします。
初期費用は0円。月額5万円〜のシンプルな料金です。
業務範囲・ご利用人数に応じて個別にお見積りします（AIツール自体の利用料は別途）。
具体的な進め方は、メディアの解説記事でも詳しく紹介しています。